Der Engländer Dorian Hunter reist mit seiner Frau Lilian an die jugoslawische Grenze und dort in das Schloss der dämonischen Gräfin Anastasia von Lethian. Er und acht weitere Männer - die er bereits auf der Reise kennen gelernt hat - erfahren, dass sie Söhne der Gräfin sind. Ihr Vater ist ein Dämon, der sich Asmodi nennt und der Fürst der Finsternis, also der Teufel ist. Dieser herrscht über die "Schwarze Familie", einem Zusammenschluss der Dämonen.

Dorian und Lilian gelingt die Flucht aus dem Schloss, dieses brennt nieder und Hunters Ehefrau verliert bei der Aktion den Verstand.

In Wien, wo Lilian ärztlich behandelt wird, trifft Dorian die junge Hexe Coco Zamis. Die Beiden verlieben sich ineinander und Coco entsagt der Schwarzen Familie.

Wieder zurück in London bekommt Dorian Kontakt zum Secret Service der Kampf gegen die Schwarze Familie beginnt ...

Ein Abenteuer, das in vielen Ländern, Kontinenten und Zeiten spielt, beginnt...